理財規劃師 招生簡章
 |
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
職業概況：
理財規劃師（CFP），又稱金融策劃師、財務策劃師，是金融領域一種權威的個人理財資格認證。理財規劃師的主要職責是為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財規劃師，對方就能制定一套符合個人特征的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強，國內各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。伴隨2006年國內金融業的全面開放和國際化發展，金融從業人員對理財規劃師認證的需求日益迫切。獨立理財公司的出現，也急需大批的專業理財規劃師。據權威機構預測，未來幾年內理財規劃師將成為繼注冊會計師、金融分析師后的熱門職業，尤其是取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職場上的新寵。對于目前年利潤達250億元的國內個人理財市場來說，理財規劃師的出現應該是“時機正當”。
據來自香港的高級理財規劃師介紹，五六年前，香港和大陸一樣沒有專業的理財規劃師，但現在以個人理財咨詢服務為主營業務的私人財務咨詢公司已有3000多家。他還透露，在香港，一個剛入行的理財規劃師每月就可賺到2萬港元，而二三年后月薪就可升到5萬港元，而且相對于已進入成熟期的保險業，理財規劃師這一行業還處于成長期，因此，它的發展空間還很大。
據預測，2008年后，個人財務咨詢公司也將在大陸紅火地開展，理財規劃師的就業前景令人矚目。
資料顯示，理財規劃提供的服務非常廣泛，具備國際理財規劃專業水準的人才目前在國內也普遍缺乏，因此，對取得資格認證的理財規劃師的需求迫在眉睫。一家理財網站的調查顯示，在接受調查的人中，78％的人愿意接受專家顧問的理財意見，25％愿意委托理財，50％以上愿意支付顧問費。由此可見，隨著人們收入增加，投資意識增強，人們對理財規劃的需求日趨旺盛，理財規劃師將大有作為。
職業等級：
該職業技能共分三級：助理理財規劃師、理財規劃師、高級理財規劃師。
申報條件： （具備下列條件之一）
一、助理理財規劃師：
1、大專以上或同等學歷者；
2、中職以上或同等學歷，從事相關工作一年以上者。
3、中職或同等學歷，專業知識和實操技能特別優秀者。
二、理財規劃師：
1、已通過助理理財規劃師資格認證者；
2、本科以上或同等學歷者；
3、大專以上或同等學歷，從事相關工作兩年以上者。
4、大專或同等學歷，專業知識和實操技能特別優秀者。
三、高級理財規劃師：
1、已通過理財規劃師資格認證者；
2、研究生以上或同等學歷者；
3、本科以上或同等學歷，從事相關工作兩年以上者；
4、大專以上或同等學歷，從事相關工作三年以上者。
發證機構：
1、JYPC考試認證中心，由江蘇英才職業技能鑒定集團于1999年投資創辦。
2、第三方認證，是國際通行的認證體系，它通過競爭取得社會承認和社會地位，往往更加重視質量和信用，更加緊密結合經濟與生產的實際需要，更加能夠適應職場變化和社會發展。
3、提供考試輔導專用教材，公共課書上帶有“JYPC考試認證中心指定教材”字樣，為國家正式出版教材。專業課教材在編輯完成前，專業輔導用書另行推薦。
4、考試合格者，證書須加蓋“JYPC考試認證中心職業技能鑒定專用章”鋼印，方才有效。
5、權威證書，通用。政府認可，企業歡迎。網上查詢，就業首選。www.zgks.net為為數不多的合法的證書查詢網站。
考試時間：
每年統考五次，時間為4月、6月、8月、10月和12月。
具體考試日期、地點、方式，由考生所在地的考試機構或培訓機構另行通知。
考試科目：
《理財規劃師職業能力考試指南》（專業課、必考科目）
《職業素養職業能力考試指南 》（公共課、必考科目）
《英語職業能力考試指南》（公共課、選考科目）
《計算機職業能力考試指南》（公共課、選考科目）
《理財規劃師職業能力考試指南》考試，一般分為理論和實操兩部分；高級師級（一級）認證，還要提供專業理論研究成果或者工作實踐成果，經過專家評審。
頒發證書：
注冊職業技能證書：助理理財規劃師（三級）
專項能力證書：職業素養（三級）、公共英語（三級）、計算機應用工程師（三級）
注冊職業技能證書：理財規劃師（二級）
專項能力證書：職業素養（二級）、公共英語（二級）、計算機應用工程師（二級）
注冊職業技能證書：高級理財規劃師（一級）
專項能力證書：職業素養（一級）、公共英語（一級）、計算機應用工程師（一級）
收費標準：
1、助理理財規劃師（三級） 3800元；
2、理財規劃師（二級）6800元；
3、高級理財規劃師（一級）9800元。
以上費用包含：報名費、教材費、認證費、命題費、監考費、場地費、考試費、閱卷費、高級職業技能評審費等，包括專業課和公共課及其對應證書的費用。
 |
相關文章
-
保險分析師 招生簡章
職業定義：掌握保險學的基本知識和保險實務基本技能，從事保險管理和保險實務操作的高級管理人才。從事的主要工作包括：保險管理及實務操作。...
2019-11-13 10:12:37 -
-
采購管理師 招生簡章
職業定義：執行公司整體采購策略，與采購商建立良好關系，實施采購，確保以最低的采購成本，及時滿足生產需求的采購人員。 主要工作內容： 根據整體采購策略，制定公司采購政策和流程；負責實施公司所有與生產有關的采購工作；執行供應商選擇和供應商績效考核流程；配合質量管理部做好原輔材料入庫前的質量檢驗工作；積極尋找戰略聯盟進行聯合采購，以降低采購成本。...
2019-11-13 10:08:01 -
財政師 招生簡章
職業定義：掌握財政學的基本知識，處理財政稅收業務的基本能力，從事財政、稅務以及其它經濟管理工作的高級管理人才。從事的主要工作包括：財政稅收管理及業務處理。...
2019-11-13 10:03:06 -
-
財務信息管理師 招生簡章
職業定義：具有誠信、敬業的良好職業素質，熟悉國家經濟法律法規，能熟練運用計算機從事財務信息管理工作的復合型高級技術應用性專門人才。從事的主要工作包括：使用計算機等現代化手段進行財務信息管理。...
2019-11-13 09:59:59 -
財務管理師 招生簡章
職業定義：掌握經濟管理、理財、金融和網絡信息技術等方面的知識和能力，能夠用現代化技術和手段從事企事業單位、政府部門財務管理活動的高級技術應用性專門人才。從事的主要工作包括：具備較強的會計業務核算、財務分析與管理、納稅申報、銀行結算。...
2019-11-13 09:58:35 -
財務風險管理師 招生簡章
職業定義：財務風險管理師是指經過財務風險系統培訓，掌握財務風險管理的理論、原則、技術和方法，有能力幫助企業在戰略、操作、財務、危害性等層面進行財務風險的把控，最終能夠幫助企業進行綜合、系統、與整體化財務風險的管理的專業技術管理人員。...
2019-11-13 09:56:27 -
報檢員 招生簡章
職業定義：報檢員是指在外貿企業、代理報檢企業等企業和機構中專業從事出入境檢驗檢疫報檢業務的人員。具備報檢基本常識和相當的理論功底，還具有良好的溝通能力，如良好的口才，較強的表達才能，能與客戶、海關和商檢等溝通，解答客戶提出的各種專業性問題。...
2019-11-13 09:54:24 -
報關員 招生簡章
職業定義：報關員是具備一定的學識水平和實際業務能力，熟悉與貨物進出口有關的法律、對外貿易、商品知識，精通海關法律、法規、規章并具備辦理報關業務的技能。從事商業進口出口等報關，受雇于企業，或報關代理人公司。...
2019-11-13 09:52:26
| 留言與評論（共有 0 條評論） |
